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上市券商上半年大賺846.93億元 同比增長358.05%

中國市場調查網  時間:07/16/2015 19:52:24   來源:證券日報

  共有13家上市券商發布2015年上半年業績快報,凈利潤增幅均逾2倍,業績之優異可見一斑。其中,中信證券獨占鰲頭,營業收入和凈利潤分別達到311.12億元和124.71億元。

  證券業協會公布的數據顯示,22家上市券商上半年實現營業收入1737.48億元,同比增長280.13%;實現凈利潤846.93億元,同比增長358.05%。

  國信證券凈利潤排名

  躋身前三

  《證券日報》記者根據券商上半年業績快報統計得知,在13家公布上半年業績快報的券商中,中信證券、海通證券和國泰君安依舊“大比分”領跑同行,不過三家券商之間的差距有所減少。中信證券上半年營業收入和凈利潤分別達到311.12億元和124.71億元,同比增幅分別達到195.32%和205.96%。海通證券緊隨其后,預計上半年凈利潤達99億元-102億元,比上年同期增加244%-254%。國泰君安則預計上半年凈利潤達95億元-98億元,比上年同期增加342%-356%。

  從協會公布的數據來看,在凈利潤排名方面,中信證券依舊居首,國信證券排名第二,海通證券排名第三。3家券商凈利潤分別為86.08億元、83.87億元、82.66億元。國信證券于去年年底上市,并在今年上半年躋身凈利潤排名前三行列。從國信證券的凈資本排名排名來看,在上市券商中并不靠前,但其經紀、投行等業務有明顯的行業競爭優勢。

  廣發證券和申萬宏源業務規模相近,其中,廣發證券預計上半年凈利潤為83.56億元-84.56億元,比上年同期增加398.87%-404.84%;申萬宏源上半年實現凈利潤77.26億元,比上年同期增加318.27%。

  中信證券表示,2015年上半年,公司完成了人民幣115億元次級債券、人民幣80億元公司債券、七期短期融資券的發行,以及11億股H股的發行,公司資產結構更趨合理,資產質量優良、流動性充裕,各項風險控制指標優于監管指標。

  從目前已經發布業績快報的13家券商來看,西部證券是業績增長勢頭最強的券商,上半年實現營業收入30.15億元,同比增長446.36%;實現凈利潤15.18億元,同比增長896.75%。從凈利潤增速上來看,東方證券和東北證券,預計凈利潤分別同比增長568%-592%和451.48%。而從目前協會公布的數據來看,光大證券上半年凈利潤增幅達到1330.85%,問鼎增幅冠軍。

  值得一提的是,13家上市券商上半年預計凈利潤同比增幅均超過200%。

  西部證券表示,2015年上半年,公司積極推進傳統業務轉型和創新業務發展,努力把握市場機遇,上半年實現營業收入和凈利潤同比大幅增長,取得了較好的經營業績。6月末,公司總資產比年初增長107.57%,增加額較大,主要為客戶證券交易結算資金增加,以及公司加大財務杠桿,多渠道籌集資金,負債額增加較多所致。目前,公司資金流動性充足,償還能力較強,資產安全,財務狀況良好。

  上半年業績受到

  經紀以及自營業務支撐

  近日,中國證券業協會對22家上市證券公司2015年度上半年經營數據進行了統計。22家上市證券公司未經審計財務報表顯示,上市證券公司普遍經營穩定,盈利繼續保持較快增長。合計上半年實現營業收入1737.48億元,同比增長280.13%;實現凈利潤846.93億元,同比增長358.05%。截至2015年6月30日,22家A股上市證券公司凈資產為7660.49億元,同比增長45.74%,約占全行業凈資產的65%。

  在傭金率下行的趨勢下,部分券商上半年在投行、融資融券?、固定收益自營投資和資產管理等業務上發力,實現較大幅度增長,支撐較高增速的業績。雖然相對于A股其他板塊而言,上半年券商板塊走勢較弱,但有券商分析師認為,從支持資本市場改革和國家產業的角度看,未來3年至5年內將是證券行業跨越式發展的轉型期,金融改革將為券商提供一個優秀的發展平臺,新三板、場外市場、創新式衍生品、結構化產品等等,都將為券商提供非常好的發展機遇。

  東方證券分析師認為,在今年6月份以來市場劇烈調整之后,專業投資者的價值將更加凸顯,代客理財業務需求也隨之進一步釋放。經紀業務中代理買賣證券業務的平均利潤率將持續下行,但代客理財展業模式的興起將為行業轉型提供可行的新方向。與純粹提供交易通道相比,投資顧問與代客理財業務能夠為券商帶來更高的毛利水平,提高用戶留存率,發掘用戶價值。

  北京高華證券分析師認為,券商上半年的業績受到了經紀及自營業務方面有力的市場狀況的支撐,特別是在二季度期間, 2015 年二季度股票日均交易額達到人民幣1.6 萬億元,推動上半年日均交易額達到1.2 萬億元。另外,2015 年上半年融資融券余額翻倍,達到人民幣2.05萬億元;盡管6月底以來A 股市場出現了一定回落,但截至2015年上半年滬深300 指數上漲了27%。展望下半年,北京高華證券預計券商盈利將面臨來自市場震蕩、換手率下降、融資融券余額下降等方面的不利因素。2015 年上半年如此強勁的業績應有助于提供一定的盈利緩沖,特別是針對來自A 股市場震蕩的短期風險而言。(來源:證券日報)

  上市券商股東增持潮仍在延續 增發價附近出手力挺股價

  去年11月份至今已經有15家上市券商發布再融資方案,其中有9家選擇定向增發,目前絕大多數券商的定增價與股價出現了倒掛

  7月14日晚間,長江證券公告稱,主要股東海欣集團通過證券公司定向資產管理方式增持公司股份14萬股,增持金額約185萬元。截至7月14日收盤,長江證券下跌5.44%,收于12.69元/股。根據此前長江證券的非公開發行方案,其定增底價為15.25元/股,股價已經與定增價倒掛。

  據《證券日報》記者統計,去年11月份至今已經有15家上市券商發布再融資方案,其中有9家選擇定向增發,目前絕大多數券商的定增價與股價出現了倒掛。有分析指出,定增倒掛一面也可能意味著投資機會,但同時也存在定增流產的風險,大股東在定增價附近出手維護股價的意愿比較強烈。

  增持潮蔓延

  7家券商獲股東增持

  據本報記者統計,除了7月14日獲得股東增持的長江證券以外,國元證券、興業證券、太平洋、西南證券、國海證券、東興證券等6家券商在上周也都發布了股東增持公告。

  7家發布股東增持方案的上市券商中,西南證券的股東計劃增持規模最大。重慶渝富資產經營管理集團有限公司及重慶市城市建設投資(集團)有限公司分別計劃投入不低于人民幣8.724億元和不低于2.441億元的資金增持西南證券股份。而太平洋證券的第一大股東北京華信六合投資有限公司已經于6月23日至7月2日期間增持太平洋6760萬股,占公司總股本的1.91%。

  此外,國海證券股東桂東電力計劃于2015年7月9日起,通過全資子公司欽州永盛石油化工有限公司增持國海證券股份,增持金額不低于1.34億元,興業證券則表示,持股5%以上股東福建省投資集團開發有限責任公司計劃通過上海證券交易所交易系統增持興業證券股份,并承諾增持金額不低于過去6個月減持金額的10%。

  除了明確增持預期以外,推動員工持股計劃也是上市券商將自身利益與投資者利益捆綁,大股東向投資者傳遞信心的一種重要方式。中信證券、興業證券和招商證券都于近日宣布將積極推動員工持股計劃,其中招商證券員工持股計劃預計總金額將不超過20億元。于6月初率先宣布嘗試推行員工持股計劃的東吳證券此前曾表示,設立員工持股的研究所子公司,可通過這一激勵機制讓研究員與公司成為命運共同體,相比高薪吸引和留住人才,員工持股的人才機制更具可持續發展性。

  定增價與現價大面積倒掛

  大股東維穩股價意愿強烈

  光大證券在7月1日公告中披露,其80億元定增案通過證監會審核。第二大股東光大控股在證監會質詢后,中途撤銷了認購。證監會在質詢中,要求保薦機構與申請人律師核查,在本次非公開發行股票的決議日前6個月至完成后6個月內,光大集團、光大控股是否存在減持情況或減持計劃。光大控股以H股發行后會存在股份變動為由,決定放棄認購本次非公開發行的股票。

  相關資料顯示,由于發布定增方案較早,光大證券的增發價僅為不低于11.74元/股。相對于目前23.18元/股的現價,光大證券的定增方案仍然具有一定的吸引力。而對于去年11月底那波券商股行情之后發布定增方案的券商而言,現在不得不面對股價與定增價倒掛的尷尬。

  據了解,在已經披露再融資方案的15家上市券商中,配股的券商面臨壓力不大。而9家公司選擇定向增發,目前除了西部證券已經完成定增以外,出現定增價與股價倒掛的公司包括國元證券、國金證券、長江證券、申萬宏源、東興證券、東吳證券6家。光大證券和山西證券的股價仍在定增價之上,具有一定的吸引力。

  “對于上市公司來說,定增是一件非常大的事,甚至不止一次出現定增計劃流產,公司董事長被免職的情況。對于上市券商來說,如果連自己公司的定增計劃都不能完成,在臉面上也不好看,這類公司維護股價的意愿更強烈。”北京一家專業做上市公司定增的私募基金經理對《證券日報》記者表示。(來源:證券日報)

  3家在港上市券商“不約而同”推出員工持股計劃

  中州、銀河證券上半年凈利同比增幅均為3倍以上

  3家在港上市券商“不約而同”推出員工持股計劃

  中州證券上半年凈利潤預計增幅為4倍以上,超過行業平均水平

  在6月15日至7月14日,近一個月的時間,21個交易日里,上證綜指下跌24.04%。在此期間,券商股平均下跌26.23%。同時,港股券商下跌23.17%。

  如今進入中報披露季,上市券商靚麗的中報業績有望驅動券商股在市場反彈階段有良好表現。除了內地券商之外,中資港股券商上半年的業績表現同樣搶眼。其中,中州證券上半年凈利潤預計增幅為4倍以上,超過行業平均水平。

  中州、銀河上半年凈利潤

  同比增幅均為3倍以上

  《證券日報》記者查閱聯交所網站公布的信息,統計了僅在H股上市(還未在A股上市)的3家中資券商上半年業績情況。

  銀河證券公告顯示,截至2015年6月30日,本公司總資產人民幣4067.5億元,較2014年末增長125.94%;業績方面,在2015年1月1日至6月30日期間,本公司實現營業收入141.39億元(均為人民幣,下同),同比增長231.21%;實現凈利潤56.37億元,同比增長318.62%。

  中州證券也于近日發布了盈利預告,公告顯示,相比截至2014年6月30日凈利潤17932萬元而言,預期截至今年6月30日止半年度歸屬股東的凈利潤將錄得大幅增長,預計增幅為4倍以上,凈利潤較去年全年增長70%以上。

  據中州證券已經公布的今年前6個月的月度業績數據計算,中州證券1月份-6月份累計利潤總額至少13億元,凈利潤10億元左右。

  另據瑞銀證券預計,內地上市證券公司2015年中期凈利潤增幅300%左右,中州證券業績增幅明顯高于行業平均水平。

  剛剛在香港上市不久的國聯證券也發布了盈利預告,公告稱,集團預期歸屬于股東的凈利潤較2014年同期錄得非常大幅增加,并較截至2014年12月31日止年度歸屬于股東的凈利潤錄得大幅增加。

  總體來看,幾家券商業績增長的原因大致可以歸結為,公司的資本中介業務(主要包括融資融券)持續增長且該業務的收入錄得顯著增長;積極拓展互聯網金融業務,積極發展經紀業務,包括通過利用互聯網,使得新客戶開戶量、資產規模及證券交易的交易額大幅增長;公司自營業務在適當風險控制的基礎上實現良好投資回報等等。

  港股中資券商

  投資價值被低估

  券商的中期業績陸續出爐,瑞銀證券分析師認為,上市券商靚麗的中報業績有望驅動券商股在市場反彈階段有良好表現。

  在6月15日至7月14日,近一個月的時間,21個交易日里,上證綜指下跌24.04%。在此期間,券商股平均下跌26.23%。同時,港股券商下跌23.17%。

  瑞銀證券認為,6月15日以來A股市場大幅快速下跌,監管層扶持券商、支持兩融的態度十分明顯。認為上市券商靚麗的中報業績有望驅動券商股在市場反彈階段有良好表現。但考慮市場活躍度降低、融資融券余額快速下滑等因素,我們重申中期來看對券商板塊保持中性態度。

  北京高華證券分析師認為,最近A股市場處于震蕩中,收入結構多元化的大型券商的地位更加有利。較之A股,更看好H股券商,因其估值更具吸引力。H股券商當前平均對應1.3倍的2015年預期市凈率,這一水平的市凈率處于歷史交易區間的較低端,對應的凈資產回報率為6%左右。

  以中州證券為例子,一位分析師認為:“目前以中州上半年利潤情況來計算的市盈率、市凈率等指標均很低,比如市盈率只有10倍左右,市凈率只有1.7倍左右,比目前一些財經網站披露的市盈率和市凈率水平低得多,投資價值顯然處于嚴重低估狀態。”

  與此同時,銀河證券、廣發證券也發布相關研報,認為港股中資券商投資價值凸顯。廣發證券研報顯示,據統計,在港上市的中信證券、海通證券、華泰證券2014年市盈率僅為13倍-15倍,而2015上半年的利潤增幅均在100%以上,其中海通證券已公告2015上半年利潤同比增長2.4倍-2.5倍,目前中資券商的股價并未反映其高成長性,投資價值顯著。

  3家券商“不約而同”

  推出員工持股計劃

  記者發現,除了發布業績預報之外,中州證券、銀河證券、國聯證券這3家港股中資券商在近期都發布了與員工持股計劃相關的公告。

  中州證券于近日發布關于員工擬間接購入公司H股股份的公告,公告稱若干合資格的員工自愿籌集約6000萬港元,擬通過合資格境內投資者計劃購入本公司的H股股份。

  銀河證券于7月9日按照公司治理程序在香港聯交所發布了《關于董事、監事、高級管理人員及員工參與集合理財計劃的自愿性公告》,并獲得公司員工的認同。公告第二天,銀河證券即啟動員工申購“銀河穩匯”集合資產管理計劃,該計劃通過合格境內機構投資者發行的 “一對多”特定客戶資產管理計劃投資于銀河證券H股以及特定客戶資產管理合同約定的其他品種。

  國聯證券公布公告稱,在上市規則及其他相關法律法規之規限下,公司將積極考慮實施員工持股計劃。

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